Ørsted selger 50 prosent av havvindmølleparken Hornsea 1

Ørsted har indgået aftale om at sælge 50 % af den 1.218 MW store havvindmøllepark Hornsea 1 til Global Infrastructure Partners (GIP). Hornsea 1 er under opførelse og bliver verdens største havvindmøllepark, når den sættes i drift i 2020.

Ørsted vil være ansvarlig for at opføre hele havvindmølleparken i henhold til en EPC-kontrakt. Ørsted skal også varetage drift og vedligehold (O&M) fra sin O&M-base i Grimsby samt afsætte elproduktionen fra Hornsea 1, skriver Ørsted i en pressemelding.

Ole Kjems Sørensen, Executive Vice President for M&A, Partnerships og Asset Management hos Ørsted, siger: «Det er tredje gang, vi indgår partnerskab med GIP, og vi er glade for at have en af verdens største infrastrukturfonde som partner i et projekt, der bliver verdens største havvindmøllepark. Det delvise frasalg af Hornsea 1 er en banebrydende transaktion, som vil skabe betydelig værdi for vores aktionærer og mindske vores eksponering fra et enkeltstående aktiv.»

Den samlede salgspris omfatter betaling for ejerandelen på 50 % og en forpligtelse til at dække 50 % af betalingerne i henhold til EPC-kontrakten for hele vindmølleparken (herunder også transmissionsanlæg). Salgsprisen udgør i alt ca. GBP 4,46 milliarder, som skal betales mellem 2018 og 2020.

GIP finansierer delvist sit køb via en struktureret finansieringsløsning til en værdi på over GBP 3,5 milliarder, som indeholder en blanding af ‘investment grade’-projektobligationer udstedt til et konsortium af nogle af de mest anerkendte institutionelle gældsinvestorer med stærk tilstedeværelse i Storbritannien, kommercielle banklån og mezzaningæld stiftet hos PFA, hvor Danmarks Eksportkredit, EKF, stiller garanti for dele af finansieringspakken. Finansieringen, som til dato er den største af sin slags for et enkeltstående projekt i den globale sektor for vedvarende energi, er blevet organiseret og ledet af Ørsted i samarbejde med GIP.

GIP har også en ejerandel på 50 % i to af Ørsteds tyske havvindmølleparker, Gode Wind 1 og Borkum Riffgrund 2.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2018. Vi ser stadig et driftsresultat (EBITDA) for hele året, eksklusive nye partnerskabsaftaler, hældende mod den øvre del af vores forventede interval på 12,5-13,5 milliarder kroner og bruttoinvesteringer for 16-18 milliarder kroner.

I tillæg til ovenstående forventes Ørsteds EBITDA for hele regnskabsåret 2018, inklusive resultatet fra partnerskabsaftalen på Hornsea 1, at blive væsentligt højere end 2017-EBITDA-niveauet på 22,5 milliarder kroner. Omkring 85 % af det samlede resultat (EBITDA) fra transaktionen forventes at blive indregnet i 2018.

Transaktionen er betinget af visse regulatoriske godkendelser, herunder fra relevante konkurrencemyndigheder, og forventes gennemført i fjerde kvartal 2018.

Yderligere information om transaktionen er tilgængelig på orsted.com/investors.

Fakta om Hornsea 1

• Havvindmølleparken får en samlet kapacitet på 1.218 MW, hvilket er nok til at forsyne mere end 1 million britiske hjem.
• Hornsea 1 vil bestå af 174 Siemens Gamesa-vindmøller på 7 MW.
• Vindmølleparken vil dække et område på 407 km² og vil være placeret i Nordsøen 120 km fra Storbritanniens østkyst.
• Hornsea 1 forventes at være i fuld drift i 2020.

Kommentarer

kommentarer